写一份可以继续使用的研究记录

开始前

使用自己的笔记文件或已有研究记录工具。手册提供格式，不声称网页有未发布的批量导出、团队共享或自动报告功能。

操作步骤

1. 先写任务名称、股票代码、观察区间和这次问题，避免用“公司分析”作为所有记录的标题。
2. 按资料列出来源、发布日期、期间和单位；计算引用到具体资料行。
3. 筛选任务保存策略、组合方式、数据日和运行标识；聊天任务保留关键问题与对应结论。
4. 将事实、解释和待验证项分开写，再为每条重要解释写一项撤回条件。
5. 更新时保留旧结论与修改原因，不覆盖原材料日期；外发前检查敏感信息与资料许可。

可直接使用的研究记录

标题：[代码] / [问题] / [观察区间]
研究目标：
使用入口与条件：
资料表：来源 | 日期 | 期间 | 单位 | 引用位置
已确认事实：
主要解释与依据：
反证条件：
任务标识/策略版本（有则填写）：
待补资料：
下次复核日期：
修改记录：旧判断 → 新判断 → 修改依据

在RiQi中保存研究计划

上面的笔记格式用于整理研究记录；如果要把研究范围和投资论点保存在RiQi中，可使用“我的研究计划”。AI候选、本人确认的计划和后续分析是不同步骤。

先生成候选，再确认保存

1. 打开RiQi的“自选研究”，选择一个已有标的，找到“我的研究计划”。要另起一份记录时，点“新建研究计划”。
2. 填写“投资论点”，选择“计划期限”和“范围类型”，核对“所选股票代码”。例如只研究两家A股公司时，可选“单股 / 多股对比”，用逗号或换行填写600000.SH、000001.SZ，再写明本次要比较的问题。关注不表示持有，也不应把观察范围写成实际持仓。
3. 核对将发送的摘要和所选范围，勾选“允许解释所选摘要和获准证据”，再点“生成 AI 候选计划”。此动作使用现有AI额度；返回的AI候选尚未确认，也不表示已经完成公司证据分析。
4. 阅读候选中的论点、期限、成员和待核事项，按本人判断编辑后，点“确认保存计划”。首次没有已确认计划或候选时，不能从空表直接确认，须先生成候选。已有确认计划则可在原记录上编辑并确认。
5. 以页面出现的“已确认计划”和计划版本、范围版本为保存回执，不把AI候选当成已保存的确认版本。通过“已保存的计划”切换记录，在“确认版本历史”复核旧版本和确认时间；切换后先核对当前显示的论点与股票范围。

读取多个标的的已有计划与证据

1. 进入“多标的研究工作区”，先点“读取已有计划”，再从已确认计划中选择标的，每次最多选择五项。若显示“暂无已确认计划”，先返回单标的的“我的研究计划”生成候选并确认。
2. 点“读取所选计划证据”，查看计划与范围版本、来源、时间和待核提示。读取已有计划或证据不等于生成新的AI判断，也不会因打开成员而自动发起AI分析。
3. 需要分析时，单独核对本次所选计划摘要和获准证据，勾选“允许分析本次所选计划摘要和获准证据”，再点对应计划的“分析”按钮（按钮后显示该计划的范围名称）。该动作使用现有AI额度，每次仅分析这个计划所选的成员；不要把读取完成当成分析完成。

若仍有待确认候选，先回到“我的研究计划”核对并确认。遇到权限、额度或证据不足提示，应按页面结果处理，不能把未完成的候选、空结果或旧判断当成新的确认计划或分析。研究计划用于保留本人研究过程，不承诺收益，不执行交易。

常见问题

完成后检查

别人或未来的你应能凭记录找到原资料，重算关键比率，解释为什么改变判断。聊天全文很长时保存关键摘要即可，但别丢输入口径。

下一步

下一次复核沿这份记录更新，重复任务不用从空白问题重新开始。

延伸阅读

• 比较两个筛选方案或研究对象
• 每周复核你的研究观点
• 在研究中保护账号与个人信息